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工业机器人产业链和产业链代表公司及发展机会概述
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产业链图

工业机器人产业链的上游是关键零部件生产厂商,包括控制器、伺服电机、减速器,技术壁垒相对较高;中游是机器人本体制造环节,是机器人的支撑基础和执行机构;下游是系统集成商,为终端用户提供应用解决方案,收益率高但技术含量低导致竞争激烈。

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产业链公司

1) 上游

减速器:纳博、住友、新宝、上海机电、秦川机床、中大力德

伺服系统:松下、三菱、西门子、汇川技术、埃斯顿、英威腾、华中数控

控制器:库卡、发那科、安川、爱普生、新时达、汇川技术、埃斯顿、英威腾、华中数控

2) 中游

机器人本体:库卡、发那科、ABB、安川、新松机器人、拓斯达、埃斯顿、新时达、亚威股份、伯朗特、巨星科技

3) 下游

系统集成:库卡、发那科、ABB、安川、新松机器人、拓斯达、华昌达、博实股份、慈星股份、埃斯顿、亚威股份

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产业链机会

中国工业机器人销量居全球首位。中国工业机器人自2010 年以后需求激增, 自 2013 年开始超过日本, 2014 年超过欧洲,至 2016 年,中国工业机器人全年销量为 8.7 万台, 占全球总销售量的 30%, 已连续三年成为全球最大的工业机器人消费市场。 2016 年中国工业机器人销量增速为 26.9%,高于全球工业机器人销量增速 15.9%。照应用类型分,目前国内市场的搬运上下料机器人占比最高,达到61%;其次是装配机器人,占比15%,高于焊接机器人占比6个百分点。当前,我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显,工业机器人的市场需求依然旺盛,据估算2017年我国工业机器人销量首次超过11万台,市场规模达到42.2亿美元。

从利润分配角度分析,工业机器人的产业链符合“微笑曲线”,附加值更多地体现在价值链的两段。从成本上看,核心零部件占工业机器人成本72%左右,是机器人行业利润主要来源,但目前国内仅少数机器人企业技术较先进,可自主生产核心零部件,大部分机器人企业核心零部件依赖进口。但随着国产品牌技术研发与外资企业不断缩小差距,国产品牌竞争力渐显,未来核心零部件国产化趋势已露端倪。 控制器是机器人的大脑, 决定机器人性能的优劣,  经过多年的沉淀, 国内企业机器人控制器产品已经较为成熟,是机器人产品中与国外产品差距最小的关键零部件。因而生产控制器的上游企业是可以重点关注的。

全产业链模式是当下工业机器人企业发展趋势,也是当前具备较高盈利水平的商业模式。全产业链的代表生产企业包括国际机器人四大家族,即ABB、发那科、安川和库卡,全产业链企业毛利率可高达30%以上,而本体商的毛利率行业中位数仅为11.24%。因而从未来发展趋势来看,有能力布局全产业链的企业将有更强的盈利能力。